年轻的玄奘辞别太宗皇帝前往西天求取至高无上的宝典，他经由观音指点来到五指山下, 将那只苦苦守候他多年的石猴救下, 拜了师徒，二人相依相伴，开始路途遥远又艰难险阻的西行之路。

途中他们又接连收了已经被打下凡间的天蓬元帅猪八戒, 和曾经的卷帘大将沙悟净, 师徒四人终于凑成了一个完整的队伍，一路披荆斩棘, 向着天竺圣地前进。

孙大圣经常会在月夜时分一个人躺在高高的枝丫上，想着天上他可爱的小桃子，想着他傻乎乎的笑脸，想着他害羞的小虎牙，他常枕着这样思念的心情一个人入睡。

分开了才知道想念，孙大圣惋惜自己错过了许多年华。

西行之路虽然辛苦，但孙悟空也和几个师弟相处的融洽，也真心的尊重自己的师父，到比想象中的无聊要好得多。

途中，他们经过女儿国，在全是女子的温柔乡中费了很大一番力气才走了出来，晚上又是在野外露宿。

玄奘坐在篝火边，一张儒雅斯文的俊脸看不清悲喜，他平静的闭目打坐念经。

不幸投胎成猪妖的天蓬如今也不见了天庭时那风流俊美的风姿，顶着张猪脸嗤笑：“师父，你就别念了。你要真喜欢那女儿国国王咱就回去，现在还来得及，刚好我们也就地解散，你去做上门女婿，我继续潇洒人间，不知道多快活！”

“不许胡闹。”玄奘眼睛都没睁开，轻轻地训斥了他几句。

孙大圣见他碰了一鼻子灰，在一边幸灾乐祸：“活该！”