未来，关于未来话题，关于未来是否能改变的话题，大家辩论了许久，但都没有得到统一的答案，斯凯试图去联系瑞娜，她同样拥有预测未来的能力，她希望她能够帮她，然而无论如何神盾局都找不到瑞娜，他们又试图通过四维集团联系凌霄，凌霄是唯一可能知道瑞娜现在在哪儿的人。

不过很可惜，四维集团拒绝替他们联系凌霄，因为凌霄现在正在闭关当中，除非他自己出关，其他人根本不能去打扰他，但此事涉及很多人的性命，斯凯根本顾不了那么多，她直接侵入了四维集团的内部网络企图寻找凌霄闭关的位置，但什么也没找到，反而他们的入侵被四维集团所发现，对方立刻关闭了一切的联络渠道。

科尔森虽然猜到凌霄此时应该已经离开了地球，但他不知道该如何跟斯凯说，然而从各个渠道都找不到凌霄的踪迹，斯凯在众人的劝说下也就放弃了这条路，试着从其他的途径找到瑞娜。

于此同时，马利克利用流浪汉的能力，买下了为科尔森生产左手假肢的公司特伦西亚。

根据斯凯对脑海中幻象的细节秒速，神盾局终于找到了那些幻象发生的地点，那栋大楼正是科尔森假肢制造公司特伦西亚所在的大楼，对于大楼内发生的一切他们根本一无所知。

不过为了改变未来，不让惨剧发生，科尔森决定由梅琳达一个人带队前往，不带任何通讯器，斯凯，林肯，菲兹，西蒙斯，还有科尔森，所有在斯凯幻象中出现的人物都必须要留下来。

尽管斯凯不同意科尔森的决定，但科尔森还是利用局长的权限，强行通过了这一决定。

然而就在梅琳达带领神盾局特工们正要出发前往特伦西亚公司大楼时，安德鲁却在这时走进了神盾局。

安德鲁告诉大家告诉梅鞭笞就要完全控制他了，他要进行最后一次变身，现在来是为了跟梅琳达进行告别的。

在这种情况下，梅琳达自然不能带队前往了，黛西决定自己去，并且为了不出现悲剧，大家全部留在局里。

梅琳达陪着安德鲁，安德鲁告诉梅琳达他回到神盾局，也许会对神盾局和她有帮助，因为他模糊地感觉到自己好像是有着什么伟大目标。

就在安德鲁感觉到即将变身时，他坚定冲进了金属舱，隔着玻璃和梅琳达掌对掌，但转瞬间，他变成了怪物鞭笞。

“好了，这些事情过后再说，我们先说说现在的局势吧？”凌霄看着芭芭拉，沉声问道：“自从你离开之后，你对神盾局内部的事情还知道多少？”

“知道大体情况还是没问题的。”芭芭拉皱了皱眉头，说道：“我在神盾局毕竟待了那么多年，还是有几个心腹的，暗地里从他们那里得到了不少的消息，神盾局如今的情况并不太好。”

异人的事件已经在全球爆发了开来，各种各样的组织层出不穷的冒了出来，一个叫“监察者”的组织近期非常的活跃，神盾局不少人的家属在有意无意间被拉拢了过去，就比如说阿方索·麦肯锡的弟弟。

阿方索·麦肯锡一直对弟弟假称是在一家保险公司工作，而在一次行动中，迈克正在和斯凯、菲兹正蹲守在农场附近观察时，迈克的弟弟鲁本骑摩托车也来了，他看到迈克后大声地打起招呼，结果惊动了那些袭击者。

迈克只好对发现他们的人开了枪，鲁本看到迈克这样做，大吃一惊，掉头骑摩托车而去。

迈克追回家去向鲁本解释，鲁本并不相信，还在指责着迈克时，袭击者赶来，并且引爆了他们的摩托车。

他们将迈克当成了异人，奉命赶来抓捕，兄弟俩联手打败了五个袭击者，但迈克也左臂受伤。

类似的事情发生了好几起，科尔森立刻意识到出了问题，但问题究竟出在什么地方，他一时也没有头绪。

可就是这个时候，“监察者”袭击了atcu的办公大楼，他们动用了非同一般的超级科技，科尔森终于正视起了这个组织，开始派遣大量的人手对它展开调查。

调查的结果让科尔森的心头一下子沉重了起来，攻击atcu的“监察者”所使用的科技跟神盾局有关，那是斯塔克工业的科技，神盾局曾经的一名特工专注于这项技术的改进，以期最后能够对神盾局有帮助。

但这个神盾局并不是指现在的神盾局，而是之前的那个神盾局，而科尔森所说的这个人正是前神盾局八级特工之一的布莱克，在追查“千里眼”一案中，布莱克遭人算计，重伤垂死，而他伤好之后，正值九头蛇暴露，神盾局解体，所以他一出院便失踪了，而现在事情牵涉到他，麻烦了！

布莱克作为曾经神盾局的八级特工，尽管现在的神盾局是新成立起来的，但里面的很多人都曾经在原神盾局供职，更别提梅琳达和科尔森这样的老人了。

布莱克知道很多神盾局的秘密，了解它的运作方式，一旦布莱克为对方所用，毕竟会给神盾局带来巨大的威胁。

科尔森亲自出手，带着林肯去追查一些布莱克“以为”科尔森并不知道的安全屋，在一处安全屋里，科尔森竟然见到了布莱克，而布莱克正是所谓“监察者”的首脑，双方正面相对。