最后一幕，鼬站在电线杆望着归来佐助感到伤心，鼬回到家中准备杀死自己的父母，但鼬下不了手，父母将佐助托付给鼬。

电影一直到佐助回到家中被鼬的幻术击倒。没有任何旁白与描述，宇智波佐助却是神色扭曲到让人害怕。

“所以你想告诉我，是这个世界摧毁我的家族？”

三代火影，志村团藏，宇智波带土，宇智波鼬，这些人都构成灭族的核心原因。

佐助还是无法理解自己兄长的所作所为，而白石也没有为宇智波鼬洗什么不得已理由，一切都是让佐助自行去判断。

送走浑浑噩噩的佐助，白石便继续待在龙蛇山，等待下一位拜访者。

药师兜！

他的情况很不好，因为他身体已经被大蛇丸的残留咒印力量不断腐蚀。

“龙蛇仙人，我需要获得龙地洞完整仙术传承。”

“这里是龙蛇山，并非龙地洞。”

药师兜很恭敬到：“但白蛇仙人已被你杀死，你拥有超越它的仙术力量。”

“白蛇仙人比大蛇丸还难杀，你需要获得仙术，我可以满足你，但代价是我需要在你体内种植一个印记，用于控制压制大蛇丸的细胞。”

大蛇丸被佐助反噬后，对从小当过不同国家的间谍、无家可归的兜来说，感觉再次失去人生目标及身份。

然而他想起了鸣人既然能借由超越自身的力量找到自己的真正身份，药师兜认为自己同样也可以做到。

于是他便把大蛇丸的白蛇使役术躯壳移植到自己的左半身，意图得到大蛇丸的力量，甚至超越他。

但他却不擅于操控从大蛇丸移植过来的白蛇使役术躯壳，因此却反给大蛇丸慢慢侵蚀。

这段时间，药师兜还私下跟正追踪佐助的鸣人、雏田和大和会面，把详细介绍晓成员的资料本送给鸣人，以作为鸣人令自己有所领悟及重新寻找身份的礼物。

鸣人他们欲逮捕兜回木叶，但兜却以替身术避开，并且表示只要他能熟练运用大蛇丸的力量，便会和鸣人一战。

不过他表示要先对付佐助，毕竟他需要击败佐助来证明自己的价值。

龙蛇仙人青木白石，对于药师兜来说是一个比龙地洞更好的选择，因为他很清楚知道白石的能力。

对于白石条件，药师兜没有拒绝，便答应下来。