双方在婺源城外杀得天昏地暗，日月无光，从早上一直杀到傍晚。

铁木儿不花见久不能退敌，天又渐暮，只得鸣金收兵，回城拒守。

翌日，义军分三路攻城，孙茂先攻北门，王弼、孙虎攻南门，汪同攻东门。

三军并进，斩杀元军三千余人，遂拔其城。斩铁木儿不花，俘获士卒三千人。

又命万户朱国宝攻高河垒，一日破之。

朱文忠，胡大海率军由徽州出昱岭关，攻打建德，长枪元帅余子贞率兵出城三十里来迎战。

余子贞不敌，引军溃逃。胡大海率军追击，直追至淳安。

遂安守将竟军五千来援淳安，胡大海率军迎敌，败之。

翌日，挥师建德。建德守将弃城而逃，建德父老开城门投降。

数日后，元江浙行省左丞杨完者率军数万来攻建德。

邓愈率众出城迎敌，两军对垒，邓愈阵斩元先锋大将李副枢，元军溃败，收降卒数万。

论功行赏，升邓愈为同佥行枢密院事，胡大海为行枢密院判官。

四月，陈友谅遣双刀赵普胜率军攻池州，时池州兵寡，池州守将赵忠不敌，为赵普胜所擒。

元江浙左丞杨完者又率水军攻徽州，胡大海率军迎敌。

五月，刘福通破汴梁，由亳州迎小明王韩林儿定都汴梁。兵分四路，破山东，寇秦晋，略幽蓟，中原大乱。

元廷集重兵与刘福通四路大军大战，秦淮以南，元廷无暇南顾。

徐寿辉占湖广，江西，明玉珍占西南，张士诚占江东数州，方国珍占东南福建。

朱元璋西与徐寿辉，东与张士诚，多有攻伐，胜多败少。