娜塔莉来到马戏团，马戏团老板拿来圣水测试她是否是女巫，结果她在圣水的检验下没有任何反应。

浪费了金钱的马戏团老板大发雷霆，举起鞭子把娜塔莉打了个半死，但却没有把她赶走，而是继续留她在马戏团干最苦最累的活。

娜塔莉的生活每天都在挨骂和繁重的工作中度过，可怜的女孩却并不觉得这样的日子难过，每天依旧能对着初升的朝阳微笑，用心的完成每一项工作。

这样的乐观吸引了马戏团里一位真正的女巫，阿利克，以及人类女孩艾娜。

看到这两个再熟悉不过的名字，要说之前觉得题材相似，现在就能百分百确定这部电影说的就是花花的故事。

电影里阿利克的天赋是能变成任何一个见过的人的模样，她永远都是以男孩子的样子出现，接触过一两次后就和娜塔莉成为了好朋友。

阿利克经常帮她干活，知道娜塔莉从没有看过大城市的样子，会贴心的变成娜塔莉的模样代替她干活，让她有机会能出去看看外面的世界。

电影的中段都是在渲染两人的两小无猜到后来的渐生情绪，也隐隐因为两人的身份透露出来一点悲剧的征兆，看得人揪心不已。

电影在一次登台演出时小演员变成了成年人预示着主人公们都长大了。

长大后的娜塔莉倾国倾城明媚动人，阿利克俊美高大，看向彼此的目光是浓得化不开的情愫。

他们在深夜依偎在一起思考着未来，互相坦言自己的心意。

画面变黑，一行字出现。

娜塔莎：“阿利克，我想和你结婚，我们拥抱有一个家，最好能离开这里，我不想你被贵妇人叫去包厢。”

阿利克摸着她一头长发，忧心地看着爱人美丽的容颜，担忧着她的未来，他看着头顶的月亮，眼神逐渐变得坚定。

字幕再次出现：“娜塔莉，我想我们得离开了。”

“现在？去哪？”

“我听说在卡里尔山脉附近隐居着一群女巫，我们去那里，她们会接纳我们的。”

“噢太好了阿利克，我愿意和你去，我们得尽快离开这儿，我已经能从先生的眼中看到不怀好意了。”

“别怕亲爱的。”

两人商讨着逃离计划，却没有注意到身后阴沉着脸偷听的艾娜。

艾娜喜欢阿利克，电影把这点展现得很好，艾娜从发现两人的感情后就慢慢疏远了娜塔莉，并且有很多次娜塔莉被欺负都是艾娜在背后搞鬼。

这次偷听到两人准备私奔，她的嫉妒之火把本就所剩不多的友谊化成了灰烬。

当天晚上她就把这件事告诉了马戏团老板，那个掉进钱眼子里的男人。