原来黑衣人扮成王国军队的样子，难怪不会受到大家的阻拦。而此时浓烟也渐渐小了。随后约修亚和金两个人手中都拿着几个烟瓶走出来。原来这就是中央工房神秘浓烟的幕后黑手。

艾斯蒂尔把情况和约修亚、金说了一遍后，于是大家便分散到周围搜索，但还是慢了一步，即使把整个蔡斯市都搜索了一遍，还是没有发现黑衣人和拉赛尔博士的踪影，就好像人间蒸发了那般，了无踪迹。

搜索完毕之后，阿加特和艾丝蒂尔他们沮丧的回到了中央工房的工房长室，此时王国军情报部的凯诺娜上尉也来到工房长室了解情况。凯诺娜上尉告诉大家黑衣人肯定还在蔡斯境内同时以了解真相为名要走了朵咯希拍的罪犯的照片，然后说了几句就走了，游击士们也决定回协会商量对策后再去调查。

此时回到了游击士协会却发现了一个熟人，那就是亚鲁瓦教授在向雾香小姐提供情报。原来教授在红莲之塔研究的时候目击到王国亲卫队服饰的人上塔了，于是众人决定立刻去红莲之塔，但阿加特和小约不同意提妲一起去，毕竟太危险了，结果把提妲气跑了。

虽然是气跑了提妲，四个游击士还是踏上了前往红莲之塔的道路。

来到红莲之塔的入口，马上就有5只侵蚀狼犬出现，和上次在关所出现的一模一样的，大家分析再次认定狼犬的出现肯定和黑衣人有关，而此时黑衣人一伙肯定就在这个红莲之塔里。于是一路冲上塔顶，果然是发现了正在绑架着拉赛尔博士的要上飞艇的黑衣人。

根本不需要交流，两伙人一言不合，于是便开始交手了。虽然黑衣人是比较多，但是四个训练有素的游击士，尤其是金看似非常高大笨重，其实身手非常敏捷，看样子比起重剑阿加特还要离开。

在面对如此强势的游击士阵容，黑衣人的败退只不过是预料之中的。不过黑衣人虽然是输了，但是手上还要王牌，那就是拉赛尔博士了。

黑衣人用拉赛尔博士来威胁艾斯蒂尔等人。没有办法，因为顾及拉赛尔博士的安全，所以大家都不敢轻举妄动。不过大家都不是那么容易放弃的人，只不过是一个眼神的交流就可以知道彼此的想法——等黑衣人登上飞艇放松警惕的一瞬间冲过去。就在这个时候，提妲出现并冒然行动扰乱了艾斯蒂尔等人的计划，阿加特为了救提妲还中了一弹，黑衣人一伙倒是顺利乘飞艇逃跑了。

阿加特自从刚刚在塔顶中了一弹后就有点不正常，回蔡斯的途中终于支持不住倒了下去，幸好有金在帮忙大家把被子弹上附的毒药毒倒的阿加特运了回去。之后艾斯蒂尔他们把阿加特送到了中央工房的医务室，然后去教会找皮克塞教区长询问解毒方法。得知需要一种叫“塞姆里亚苔藓”的药材，需要去卡鲁迪亚钟乳洞采集，先回协会报告后得知卡鲁迪亚钟乳洞很危险，于是金便子自告奋勇加入队伍。

其实“塞姆里亚苔藓”并没有想象那般难以找到，不过就是一般奇花异草都有一些比较厉害的魔兽在守护，而“塞姆里亚苔藓”也不例外。

这次出现的守护魔兽是“帝王企鹅”。《空之轨迹》播映到现在，最震撼的魔兽出现了。两层搂那么高大的魔兽，身后还有一群小弟，出场何其震撼，仅仅就是观看就为艾斯蒂尔等人捏了一把汗。如果说之前阿加特和神秘男子的交手是目前最高端的战斗的话，那这次就是最震撼，最华丽的战斗。各种颜色的导力魔法以及各种想都无法想象的动作，直让大家眼花缭乱。

为了这个场面，月影枫和袁和平可是不知道消耗了多少了脑细胞。毕竟这次不同以往，这次的想象中的对手高达了许多了，而且参战角色又比较多，所以两个在设计动作的时候是困难的！不过最后月影枫还是根据后世《最终幻想》的设想和袁和平说了一遍，再加上了袁和平的专业水平，这才把这套动作设计了出来。

所以观众们目前看到的这套动作，无疑是代表了《空之轨迹》播映在现在最高水平的动作设计了。

虽然帝王企鹅是厉害，而且水系魔法还有旁生系的冰系魔法不要钱地乱扔，就好像是剧组在美国烧钱那般用电脑特效合成那般。但是邪终究是不能胜正的。

在三个游击士外加提妲的导力炮的轰击之下，强如帝王企鹅也倒下了。把帝王企鹅打倒了之后，把苔藓交给了教区长，由教区长配出了特效药给阿加特服下后，脸上的黑气顿时尽消！