小狐狸很漂亮也很好奇，小牧羊犬也对这个从未见过的生物产生了好奇与亲近的心理。

他和小狐狸一起玩耍，将小狐狸介绍给老牧羊犬认识。

他本以为时间就会这样在美好的情境下一天天流逝。

但是有一天，小狐狸突然消失了。

无声无息，没有一丝一毫的预兆。

再后来，小牧羊犬管理的羊群发生了大乱，一群不知从什么地方冒出来的饥饿狼群将羊群屠杀吞吃。

为了保护羊群，农场主引进了一批狼狗来与野狼搏斗，守卫羊群。

原本独占着这片农场的小牧羊犬只能跟着老牧羊犬一同混入狼狗群中，做着默默无闻的工作。

但突然有一天，老牧羊犬发现了农场主和狼狗在密谋着一场巨大的屠戮。

为了维持生计，他们要将孱弱的羊统统杀掉送给狼群，只留下自己和一小部分健康壮硕的羊。而这个阴谋，也是造成小狐狸不告而别的原因之一。

老牧羊犬知道自己无法与农场主和狼狗群抗衡。

他只能选择借口推出农场。

可是小牧羊犬对这一切一无所知。

为了保护小牧羊犬，保证他不会丧命于农场主和狼狗手中，他必须扼杀小牧羊犬的好奇心。