正在难解难分之际，只听得山峰上有人叫道：“牛爷爷，我大王多多拜上，幸赐早临，好安座也。”

牛王闻说，使混铁棍支住金箍棒，叫道：“猢狲，你且住了，等我去一个朋友家赴会来者！”

言毕，按下云头，径至洞里。

见牛魔王这幅架势，张百忍不仅感叹，这老牛的日子简直比神仙还逍遥：

一妻一妾，一个比一个漂亮，一个比一个有钱。

妻子铁扇公主仗着有芭蕉扇，火焰山附近的村民若想栽种五谷，需四猪四羊，花红表里，异香时果，鸡鹅美酒，沐浴虔诚，拜到那仙山，请她出洞施为。

一扇息火，二扇生风，三扇下雨，才能布种。

美妾是积雷山摩云洞玉面公主，有百万家私，无人掌管，二年前，访着牛魔王神通广大，情愿倒陪家私，招赘为夫。

打架的时候，还不忘去赴宴，真是快活赛过神仙啊！

牛魔王才卸了盔甲，穿一领鸦青剪绒袄子，走出门，跨上辟水金睛兽，着小的们看守门庭，半云半雾，一直向西北方而去。

好行者，将身幌一幌，变作一阵清风赶上，随着同走。

而后，孙悟空偷了牛魔王的避水金晶兽，径直骑出水底，到于潭外，将身变作牛王模样，打着兽，纵着云，不多时，已至翠云山芭蕉洞口，叫声：“开门！”

罗刹听言，忙整云鬟，急移莲步，出门迎接。

这大圣下雕鞍，牵进金睛兽；弄大胆，诓骗女佳人。

把芭蕉扇诓骗到手，行者把脸抹一抹，现了本象，拽大步，径出了芭蕉洞，将身一纵，踏祥云，跳上高山。

把芭蕉扇变大了，却没办法变小，原来，行者只讨了个长的方法，不曾讨个小的口诀。没奈何，只得搴在肩上，找旧路而回。

好魔王，赶上了行者，摇身一变，即变作八戒一般嘴脸，抄下路，当面迎着大圣，叫道：“师兄，我来也！哥哥劳碌太甚，可把扇子我拿。”

孙大圣那知真假，也虑不及此，遂将扇子递与他。

原来那牛王，他知那扇子收放的根本，接过手，不知捻个什么诀儿，依然小似一片杏叶，现出本象，开言骂道：“泼猢狲！认得我么？”

刚好真八戒赶到了，和行者一起攻打牛魔王。

那魔王奋勇争强，且行且斗，斗了一夜，不分上下，早又天明。