老牛卸了盔甲，丢了铁棍，摇身一变，变做一只天鹅，望空飞走。

这大圣收了金箍棒，捻诀念咒，摇身一变，变作一个海东青，飕的一翅，钻在云眼里，倒飞下来，落在天鹅身上。

观看打斗，张百忍已经长了眼界，见他们比斗变化，又便暗中跟着学。

那牛王也知是孙行者变化，急忙抖抖翅，变作一只黄鹰，返来旺海东青。

行者又变作一个乌凤，专一赶黄鹰。

牛王识得，又变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。

行者立定，抖抖翎毛，又变作一只丹凤，高鸣一声。

那白鹤见凤是鸟王，诸禽不敢妄动，刷的一翅，淬下山崖，将身一变，变作一只香獐，乜乜些些，在崖前吃草。

行者认得，也就落下翅来，变作一只饿虎，剪尾跑蹄，要来赶獐作食。

魔王慌了手脚，又变作一只金钱花斑的大豹，要伤饿虎。

行者见了，迎着风，把头一幌，又变作一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，复转身要食大豹。

牛王着了急，又变作一个人熊，放开脚，就来擒那狻猊。

行者打个滚，就变作一只赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，撒开鼻子，要去卷那人熊。

牛王嘻嘻的笑了一笑，现出原身，一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。

连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下，对行者高叫道：“泼猢狲！你如今将奈我何？”

行者也就现了原身，抽出金箍棒来，把腰一躬，喝声叫：“长！”长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，手执一条铁棒，着头就打。

观看老牛和孙悟空的功夫一样，就连地煞变化也如出一辙，张百忍不仅怀疑，这个牛魔王是不是也像孙悟空一样，是菩提祖师的徒弟。

菩提祖师收了那么多徒弟，牛魔王若是，也有这个可能。

眼下，菩提祖师却成了如来佛祖，牛魔王正是佛教的对头。

若真是这样，便有趣了。