钢铁、水泥这两大跟房地产行业息息相关的上游板块，目前的预期差和弹性，应该是‘大基建’主线中最高的。

其中，就确定性而言，水泥板块则又要更胜一筹。

毕竟钢铁板块的产能过剩问题极为严重，就算有着房地产行业的复苏刺激，以及‘供给侧改革’的政策推进，整个基本面情况，想要完全改善，也是一时半会不太可能见到效果的，而且钢铁行业，各大钢铁企业，基本都是各地地方政府的财政、就业支柱性企业，还基本都是国资背景。

这对过剩产能出清、产能关闭，可都是重重阻碍。

所以，钢铁板块的基本面反转，以及可预期的业绩爆发，在短时间内是很难实现的。

反观水泥板块，虽说业内的不少公司，也是国资背景，但过剩的产能出清早就开始了，而且水泥有着运输半径，管控，以及过剩产能出清会更为容易。

综合而言，我认为‘大基建’主线中，水泥板块相应的核心行业龙头股票，未来的基本面转变和业绩爆发能力会更强，且具有更强的预期差。

至于个股方面……

海螺水泥、北新建材、天山水泥……都不错。

并且这几支票，在这几日的市场走势中，明显已经得到市场各路资金，或者说业内不少先知先觉的大资金认同了。

甚至，我怀疑大家重点关注的‘华逸资本’在这些股票上，也有所持仓。”

“建筑板块呢？”宋少浦问道，“华国建筑、华国铁建、华国交建、华国中冶……这些股票呢？还有跟房地产紧密关联的建筑材料、装修板块，及其相应核心股票呢？这些支线的弹性不足吗？”